Добавьте заметки в профиль донора

В нашем инструменте для доноров, Donor Relationship Manager, появилась новая функция. Теперь вы можете добавлять заметки в профиль донора, например, если донор звонит и хочет получить дополнительную информацию о предстоящих мероприятиях по сбору средств или о возможных вариантах пожертвования. Для каждой заметки можно добавить резюме, описание, время и способ связи.

Выполните следующие действия, чтобы начать добавлять заметки к своим донорам.

Шаг первый

После входа в систему приборная панель Если вы открыли инструмент "Донор", менеджер по работе с донорами, нажмите на список "Доноры" в меню левой панели или в центральном меню.

Шаг второй

В списке нажмите на имя и фамилию донора, которому вы хотите добавить заметку. Вы можете воспользоваться строкой поиска, если они не отображаются на первой странице.

Шаг третий

В нижней части профиля донора вы увидите раздел "Заметки". Нажмите на него. Затем нажмите "Создать", чтобы добавить новую заметку.

Шаг четвертый

Создайте новую заметку, добавив в нее краткое содержание, описание, дату и тип. Пример ниже.

Для типа выберите один из вариантов в выпадающем меню: по электронной почте, по телефону или в другом месте. Завершив запись, нажмите зеленую кнопку "Отправить".

Шаг пятый

Теперь вы успешно добавили заметку. Вы будете перенаправлены на экран, где будет отображаться полная версия заметки.

Шаг шестой

Вернитесь в профиль донора и увидите, что заметка была добавлена в раздел примечаний его профиля. Вы можете просмотреть, отредактировать или удалить заметку в любое время.

Если у вас возникнут проблемы с добавлением заметок в нашем инструменте для доноров, свяжитесь с нашими Команда поддержки ADRA Source по электронной почте.