Añadir notas al perfil de un donante

Se ha añadido una nueva función a nuestra herramienta para donantes, Donor Relationship Manager. Ahora puede añadir notas al perfil de un donante, por ejemplo, si un donante llama pidiendo más información sobre próximos eventos de recaudación de fondos o sobre las opciones de donación que existen. Puede añadir un resumen, una descripción, una hora y un método de contacto para cada nota.

Siga estos pasos para empezar a añadir notas a su donante.

Primer paso

Una vez conectado a su salpicadero y haya abierto la Herramienta de Donantes, Gestor de Relaciones con los Donantes, haga clic en la lista de "Donantes", bien en el menú del panel izquierdo, bien en el menú central.

Segundo paso

En la lista, haga clic en el nombre del donante al que desea añadir una nota. Puede utilizar la barra de búsqueda si no aparecen en la primera página.

Tercer paso

En la parte inferior del perfil del donante verá una sección llamada "Notas". Haga clic en ella. A continuación, haga clic en "Crear" para añadir una nueva nota.

Cuarto paso

Cree una nueva nota añadiendo un resumen, una descripción, una fecha y un tipo. Ejemplo

En Tipo, elija una de las opciones del menú desplegable, ya sea por correo electrónico, llamada o varios. Una vez completada la nota, pulse el botón verde "Enviar".

Quinto paso

Ha añadido correctamente la nota. Se le redirigirá a una pantalla en la que se mostrará la nota completa.

Sexto paso

Vuelva al perfil de su donante y verá que la nota se ha añadido en la sección de notas de su perfil. Puede ver, editar o eliminar la nota en cualquier momento.

Si tiene algún problema para añadir notas en nuestra Herramienta para Donantes, póngase en contacto con nuestro Equipo de apoyo de ADRA Source por correo electrónico.