Додати примітки до профілю донора

У нашому інструменті для донорів з'явилася нова функція - Менеджер зв'язків з донорами. Тепер ви можете додавати нотатки до профілю донора, наприклад, якщо донор телефонує і хоче отримати більше інформації про майбутні фандрейзингові заходи або про те, які варіанти пожертв існують. Ви можете додати резюме, опис, час і спосіб зв'язку для кожної нотатки.

Виконайте ці кроки, щоб почати додавати нотатки до свого донора.

Крок перший

Увійшовши до свого облікового запису приладова панель і ви відкрили Інструмент донора, Менеджер відносин з донорами, натисніть на список "Донори" або в меню лівої панелі, або в центральному меню.

Крок другий

У списку натисніть на ім'я донора, до якого ви хочете додати примітку. Якщо вони не з'являються на першій сторінці, ви можете скористатися рядком пошуку.

Крок третій

У нижній частині профілю донора ви побачите розділ "Примітки". Натисніть на нього. Потім натисніть "Створити", щоб додати нову примітку.

Крок четвертий

Створіть нову нотатку, додавши короткий зміст, опис, дату і тип. Приклад нижче.

У полі "Тип" виберіть один з варіантів зі спадного меню: електронною поштою, дзвінком або іншим способом. Після того, як ви завершите свою нотатку, натисніть зелену кнопку "Надіслати".

Крок п'ятий

Ви успішно додали нотатку. Вас буде перенаправлено на екран з повним текстом нотатки.

Крок шостий

Поверніться до профілю вашого донора і ви побачите, що примітка була додана в розділі приміток його профілю. Ви можете переглянути, відредагувати або видалити нотатку в будь-який час.

Якщо у вас виникли проблеми з додаванням нотаток у нашому інструменті для донорів, зв'яжіться з нашим Команда підтримки ADRA Source по електронній пошті.