Jegyzetek hozzáadása az adományozó profiljához

Adományozói eszközünk, a Donor Relationship Manager új funkcióval bővült. Mostantól jegyzeteket adhat az adományozó profiljához, például ha egy adományozó felhív, és további információkat szeretne a közelgő adománygyűjtő eseményekről vagy az adományozási lehetőségekről. Minden egyes megjegyzéshez hozzáadhat egy összefoglalót, leírást, időpontot és a kapcsolatfelvétel módját.

Kövesse az alábbi lépéseket, hogy elkezdje hozzáadni a jegyzeteket a donorokhoz.

Első lépés

Miután bejelentkezett a műszerfal és megnyitotta a Donor Toolt, a Donor Relationship Manager-t, kattintson az "Adományozók" listájára a bal oldali panel menüjében vagy a középső menüben.

Második lépés

A listából kattintson annak az adományozónak a keresztnevére, akinek jegyzetet szeretne adni. Ha nem jelenik meg az első oldalon, használhatja a keresősávot.

Harmadik lépés

Az adományozó profiljának alján található egy "Megjegyzések" nevű rész. Kattintson rá. Ezután kattintson a "Létrehozás" gombra egy új megjegyzés hozzáadásához.

Negyedik lépés

Hozzon létre új jegyzetet az összefoglaló, a leírás, a dátum és a típus hozzáadásával. Az alábbi példa.

A Típus esetében válassza ki a legördülő menüből az egyik lehetőséget, legyen az e-mail, hívás vagy egyéb. Ha befejezte a jegyzetet, válassza a zöld "Elküldés" gombot.

Ötödik lépés

Ön most már sikeresen hozzáadta a jegyzetet. A rendszer átirányítja Önt a teljes jegyzetet megjelenítő képernyőre.

Hatodik lépés

Navigáljon vissza az adományozó profiljához, és látni fogja, hogy a megjegyzés hozzá lett adva az adományozó profiljának jegyzetek részébe. A jegyzetet bármikor megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti.

Ha bármilyen probléma merül fel a jegyzetek hozzáadásával a Donor Tool-ban, lépjen kapcsolatba a ADRA Source támogató csapat e-mailben.