Dodajanje opomb v profil donatorja

Našemu orodju za donatorje, Upravitelju odnosov z donatorji, je bila dodana nova funkcija. V profil donatorja lahko zdaj dodate opombe, na primer če donator pokliče in želi več informacij o prihajajočih dogodkih za zbiranje sredstev ali o možnostih doniranja. Za vsako opombo lahko dodate povzetek, opis, čas in način vzpostavitve stika.

Za začetek dodajanja opomb v podatke o darovalcu sledite naslednjim korakom.

Prvi korak

Ko se prijavite v svoj armaturna plošča ko ste odprli orodje Donor Tool, Donor Relationship Manager, kliknite na seznam "Donors" v meniju na levi strani ali v osrednjem meniju.

Drugi korak

Na seznamu kliknite ime donatorja, ki mu želite dodati opombo. Če se ne prikažejo na prvi strani, lahko uporabite iskalno vrstico.

Tretji korak

Na dnu donatorjevega profila boste videli razdelek z naslovom "Opombe". Kliknite nanj. Nato kliknite "Ustvari" in dodajte novo opombo.

Četrti korak

Ustvarite novo opombo, tako da dodate povzetek, opis, datum in vrsto. Spodnji primer.

Za tip izberite eno od možnosti v spustnem meniju, in sicer po e-pošti, s klicem ali različno. Ko zaključite opombo, izberite zeleni gumb "Pošlji".

Peti korak

Zdaj ste uspešno dodali opombo. Preusmerjeni boste na zaslon, na katerem je prikazana celotna opomba.

Šesti korak

Če se vrnete na profil donatorja, boste videli, da je bila opomba dodana v razdelku z opombami v njegovem profilu. Opomba si lahko kadar koli ogledate, uredite ali izbrišete.

Če imate težave z dodajanjem opomb v orodje za donatorje, se obrnite na naše Ekipa za podporo ADRA Source po elektronski pošti.