Adicionar notas ao perfil de um doador

Foi adicionada uma nova funcionalidade à nossa ferramenta para dadores, o Donor Relationship Manager. Agora é possível adicionar notas ao perfil de um doador, por exemplo, se um doador telefonar a pedir mais informações sobre os próximos eventos de angariação de fundos ou sobre as opções de donativos existentes. É possível adicionar um resumo, descrição, hora e método de contacto para cada nota.

Siga estes passos para começar a adicionar notas aos seus dadores.

Primeira etapa

Uma vez iniciada a sessão no seu painel de controlo Depois de abrir a Ferramenta de Doadores, o Gestor de Relações com Doadores, clique na lista de "Doadores" no menu do painel esquerdo ou no menu central.

Segunda etapa

Na lista, clique no nome próprio do dador ao qual pretende adicionar uma nota. Pode utilizar a barra de pesquisa se o dador não aparecer na primeira página.

Terceira etapa

Na parte inferior do perfil do dador, verá uma secção chamada "Notas". Clique nela. Em seguida, clique em "Criar" para adicionar uma nova nota.

Quarta etapa

Crie uma nova nota adicionando um resumo, uma descrição, uma data e um tipo. Exemplo abaixo.

Para Tipo, escolha uma das opções do menu pendente, seja por correio eletrónico, chamada ou outros. Quando tiver concluído a sua nota, selecione o botão verde "Enviar".

Quinto passo

A nota foi adicionada com êxito. Será redireccionado para um ecrã que apresenta a nota completa.

Sexta etapa

Volte a navegar para o perfil do seu doador e verá que a nota foi adicionada na secção de notas do seu perfil. Pode ver, editar ou eliminar a nota em qualquer altura.

Se tiver algum problema ao adicionar notas na nossa Ferramenta de Doadores, contacte o nosso Equipa de apoio da ADRA Source por correio eletrónico.