Ajouter des notes au profil d'un donateur

Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à notre outil destiné aux donateurs, le gestionnaire des relations avec les donateurs. Vous pouvez désormais ajouter des notes au profil d'un donateur, par exemple lorsqu'un donateur appelle pour demander plus d'informations sur les événements de collecte de fonds à venir ou sur les options de don disponibles. Vous pouvez ajouter un résumé, une description, l'heure et la méthode de contact pour chaque note.

Suivez les étapes suivantes pour commencer à ajouter des notes à la liste de vos donateurs.

Première étape

Une fois connecté à votre tableau de bord et que vous avez ouvert l'outil de gestion des relations avec les donateurs, cliquez sur la liste des "donateurs" dans le menu du panneau de gauche ou dans le menu central.

Deuxième étape

Dans la liste, cliquez sur le prénom du donateur auquel vous souhaitez ajouter une note. Vous pouvez utiliser la barre de recherche si le nom n'apparaît pas sur la première page.

Troisième étape

En bas du profil du donateur, vous verrez une section intitulée "Notes". Cliquez dessus. Cliquez ensuite sur "Créer" pour ajouter une nouvelle note.

Quatrième étape

Créez une nouvelle note en ajoutant un résumé, une description, une date et un type. Exemple ci-dessous.

Pour le type, choisissez l'une des options du menu déroulant, que ce soit par courriel, par appel ou par divers. Une fois que vous avez terminé votre note, cliquez sur le bouton vert "Soumettre".

Cinquième étape

Vous avez maintenant ajouté la note avec succès. Vous serez redirigé vers un écran affichant la note complète.

Sixième étape

Retournez au profil de votre donateur et vous verrez que la note a été ajoutée dans la section des notes de son profil. Vous pouvez consulter, modifier ou supprimer la note à tout moment.

Si vous rencontrez des difficultés pour ajouter des notes dans notre outil d'aide aux donateurs, veuillez contacter notre service d'aide aux donateurs. L'équipe de soutien d'ADRA Source par courrier électronique.